中国经济网北京12月9日电：普兰股份（688766.sh）今日继续涨停，股价开盘于135.00元，上涨8.44%。普然昨晚披露的发行股票、可转换公司债券及支付现金购买资产及募集配套资金的预案显示，上市公司拟通过发行股票、可转换公司债券及支付现金的方式收购珠海强科持有的珠海诺亚长天存储技术有限公司（以下简称“诺亚长天”）49%的股权。本次交易完成后，诺亚长天将成为上市公司的全资子公司。截至预案签署之日，本次交易相关的审计、审核和尽职调查尚未完成，标的资产的交易价格尚未最终确定。标的资产最终交易价格以EVA出具的评估报告的评估结果为依据符合证券法规定的清算机构，将由交易双方充分协商确定，并在重组报告中披露。目标公司诺亚长天是为收购目标公司Sky High Memory Limited（以下简称“SHM”）而设立的实体，持有SHM 100%的股权。本次交易完成后，诺亚长天将成为上市公司的全资子公司，SHM将成为上市公司的全资子公司。截至预案签署之日，普兰有限公司为诺亚长天的控股股东，普兰有限公司实际控制人吴南、李兆贵为诺亚长天的实际控制人。诺亚长天为SHM控股股东，普兰股份为SHM间接控股股东，普兰股份实际控制人王楠、李兆贵为实际控制人SHM 的管理者。 SHM是一家注册于中国香港的半导体公司，致力于提供高性能2D NAND和闪存产品。其主要产品包括2dslcnand、EMMC、MCP等。普兰在公告中披露了诺亚长天模拟合并报表的主要财务数据。诺亚长天成立于2024年，是一家为收购SHM而成立的公司。本模拟报表假设诺亚长天对SHM的收购于2024年1月1日完成，并按照收购完成后的股权进行架构。即假设2024年1月1日，诺亚长天将持有SHM 100%股权并继续经营，因此2023年无财务数据。根据模拟合并报表主要财务数据，2024年、2025年1-8月，诺亚长天营业收入分别为2245.38万元、4749.34万元。公司上市资金来源本次交易的现金对价包括：筹集配套资金、自有资金或银行贷款等自筹资金方式。在募集配套资金到位前，上市公司可根据实际情况先缴纳自有资金和/或自筹资金，待募集资金到位后再进行置换。经交易各方协商，确定本次发行股份购买资产的发行价格为90元/股。本次交易发行的可转换公司债券的初始转股价格参照本次交易发行的股票的发行价格定价，为90元/股。本次交易中，上市公司拟发行不超过35种符合条件的特定项目股票。本次募集配套资金总额不得超过通过发行股票、可转换公司债券购买资产的交易价格，拟发行股份数量不得超过配套资金发行前上市公司股本总额的30%。最终发行数量以中国证监会注册批准的发行数量为准。本次交易不构成关联交易。本次交易预计不会构成重大产权调整。本次交易不构成重组上市。 11月10日晚间，普然股份发布股东问询及过户结果报告及提示性公告称，持股5%以上股东权益变动触及5%的重要倍数。本次询价转让上海智企企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司实际控制人的共同人为行为。实际的PU RAN控制者分享，新浪王楠和李兆贵，不会直接介绍其通过上海智企企业管理咨询合伙企业（有限合伙）直接持有该公司股份，不参与本次询价转让。普然股份有限公司财务总监、董事会秘书钱佳美不参与非通过上海智企企业管理咨询合伙企业（有限合伙）直接持有的公司股份的转让查询。本次询价转让价格为106.66元/股，转让数量为5,583,173股。本次询价及转账费用合计59,550.12万元。本次权益变动即为股权减少。本次转让不会导致公司股东及实际控制人控制权发生变化。股权变更后，王楠及其一致行动人持有公司股份的比例由41.97%下降至38.19%，公司持股比例发生变化。公司股本触及5%和1%的重要倍数。普然股份于2021年8月23日在上海证券交易所科创板挂牌上市，股份数量为9,057,180股，发行价格为148.90元/股。保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为王建文、赵亮。濮然首次公开发行募集资金总额为1,348,614,102元，募集资金净额为1,245,545,364元，比原计划增加900,093,364元。普然股份2021年8月16日披露的招股书显示，公司拟募集资金34545.2万元，拟用于闪存芯片升级研发及产业化项目、EEPROM芯片升级研发及产业化项目、总部基地及前沿技术研发项目。发行成本（不含增值额）普兰首次公开发行募集资金10,306.87万元，其中承销及保荐费用8,473.37万元。前三季度，普兰营业收入14.33亿元，同比增长4.89%；归属于上市公司股东的净利润5900万元，同比下降73.7%3%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.37亿元，同比下降83.70%。 （编辑：蔡青）