“没注意到‘看厂货’，但最近电池供应偏紧，龙头企业早早锁定。”近日，中关村新型电池技术创新联盟暨百人电池委员会理事长于清教接受第一财经记者采访。他结合对行业第一线的深入观察，揭示了当前电池行业发展的真实面貌和关键特征。 2025年第四季度，熟悉的供应链“奇迹”将在中国新车市场重演，主角被电池取代。据公开报道，为了解决电池供应问题，一些车企纷纷向头部电池厂商排队供货。小鹏汽车董事长何小鹏表示，“我和所有电池厂商的老板喝了一杯”，这更清楚地表明了车企的速度有多快抢货。此前，有媒体也从鸿蒙智行获悉，由于华创航电电池芯产能不足，智杰部分机型将配套一批CATL 82度（三元锂离子+磷酸铁锰锂混合）电池。此前，该车配备了与华创航空同规格的电池。两个品牌电池的性能、使用寿命和功能均符合华为“鲸鱼”电池平台的标准，保修政策保持不变。知情人士表示，此举旨在加快车辆交付速度，并确保用户享受国家购置税减免优惠。中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示，1-10月，国内动力电池累计装机量578.0GWH，累计同比增长42.4%。我10月份，国内动力电池装机量84.1GWH，同比增长42.1%。当前动力电池供给压力究竟来自于短期需求脉冲，还是暴露出产业链在产能规划、链条韧性和技术多元化等方面的结构性短板？于庆蛟直言：“对于储能市场，我个人认为趋势还在，疯狂已经过去了。虽然最近市场火热，但目前还无法说出真正的市场供需逆转，需要避免盲目增加产能。”对于电池供应压力以及明年电动电池行业供需格局的预测，记者联系了国轩高科、中中航空、远景动力等多家电池企业，但截至发稿，尚未获得相关回应。东风“加速”在中国的扣押去年，我国新车产业持续快速增长，产销量位居全球第一。在新能源汽车产业强劲的带动下，作为“心脏”的动力电池也与汽车产业形成联动、共同发展的格局。根据相关政策规定，自2026年1月1日起，新能源汽车购置税由“免征”调整为“分割征收”。面对新能源汽车减税减税减少的窗口期，不少车企积极应对“税盖”政策。这一提议有效刺激了当前新能源汽车的销量，同时将年底电池需求推向新高。例如，奇瑞汽车提到，对于2025年11月30日24:00之前在奇瑞各品牌官方线上系统完成订单并成功锁定订单的用户，由于奇瑞汽车生产、运输等非用户因素，实际车辆开票时间推迟至2026年1月1日及以后。奇瑞汽车并未遵守该条件。对于该车辆的用户，因税购政策调整而产生的成本差额将得到全额支持，确保用户不会因跨年开票而产生额外的税购成本。单辆车最高补贴金额不超过15000元。除奇瑞汽车外，其他车企推出的相关政策十分相似，主要方向也基本一致。车企的营销策略成功聚焦于引爆潜在需求。中国汽车工业协会（以下简称“中国汽车工业协会”）数据显示，1-10月，新能源汽车产销分别为1301.5万辆和12辆。分别为9.43亿元，同比分别增长33.1%和32.7%。新能源汽车销量占新车总销量的46.7%。其中，10月份，新能源汽车产销分别为177.2万辆和171.5万辆，同比分别增长21.1%和20.0%；新能源汽车销量占新车销量的51.6%。当车企踩下产能加速器时，市场对电池的需求自然会增加。中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示，10月份，国内动力电池装机量84.1GWH，环比增长10.7%，同比增长42.1%。其中，三元电池装机量为16.5GWH，占总装机量的19.7%，环比增长19.8%，同比增长35.8%； lith安装量磷酸铁电池67.5GWH，占总装机量80.3%，环比增长8.6%，同比增长43.7%。记者注意到，10月份，纯电动汽车保有量占比79.8%，同比增长59.1%；插电式混合动力汽车保有量占比20.0%，同比增长37.0%；燃料电池汽车保有量占比0.20%，同比增长202.9%。值得一提的是，关于2025年第四季度出货量展望，国轩高科在10月28日的投资者关系活动上表示，从需求量和订单量来看，第四季度排产持续增长，产能利用率处于较高水平。 “公司业务发展迅速，呈现出良好的增长态势，我们对未来的发展充满信心。”浅谈新能源限购调整的影响对于2026年的税收政策，动力电池的需求节奏会如何变化，电池企业如何整体规划产能，余庆娇告诉记者：“政策切换带动了需求的复苏，动力电池的需求会持续增长，但增速会放缓。结构上，”另外，余庆娇进一步对记者表示：“来自我们研究院（Evtank，中国电池工业研究院）的数据显示，全球电池行业电池预计将2030年7.5TWH，需求5TWH，67%，处于相对合理水平。全球动力电池产量达3368.8GWH，全球电池产能达1397.8GWH。针对行业供给周期和需求波动，未来政策将鼓励“价值而非价格”。企业可以通过产能灵活性、技术升级和数字化管理来平衡供需，避免出现极端情况。 “竞相开辟新增长极“公司储能业务发展情况如何？近期全球风能、太阳能储能建设纷纷开展，储能业务增幅大于动力电池业务，请问公司储能业务量是否有所增长？公司储能产品与市场主流产品有何差异？”11月11日，一位关注孚能科技的投资者在上交所互动平台向公司提出上述疑问。对此，孚能科技表示：“公司正在积极拓展储能业务，在产品方面，公司凭借自主研发的大型叠片工艺平台和创新的金属封装结构技术，成功开发出超大容量储能电池。该储能解决方案结合了成本和模块化产品的优势。”灵活性，解决方壳电芯受欺负循环次数低的痛​​点。 ，适度提高了软包电池的日历寿命，延长了SPS技术在资源网侧储能、工商业储能、家庭能源路线等全场景应用领域的长循环寿命和良好经济性，形成了覆盖传统软包和金属软包双重技术路线的三维矩阵产品。 “孚能科技并不是唯一一家加速在能源赛道上布局的企业，它担心储能电池的结构性缺陷，为了满足市场需求并为未来产品迭代做准备，正在行业内加速扩张储能产能。但两者对于电池产线资源的结构性竞争也浮现出来，成为当前行业关注的焦点。对于车用电池之间的关系对于储能电池在技术标准、产能配置、营收模式等方面，以及该领域的未来发展方向，于清娇告诉记者：“专业化分工、各企业并行发展是行业趋势。等级化、比能化的发展将推动产业链领域的遮蔽和重构，同时企业开展相关业务以降低单一企业带来的风险也是必然趋势。谈及电池竞争格局的变化对于二线厂商来说，要实现真正的“从虎口吃东西”，于庆佳表示：“第一梯队的地位相对稳定，难以撼动，而第二、第三梯队的竞争相当激烈，市场格局不断洗牌和重新排列。”援助： 记者说： 记者说：虎口如云，余庆嘉。“在这个激烈的竞争环境下，下游客户的多元化突破和深度整合已经成为企业可持续发展的主要因素。对于很多中小企业来说，只要能够拥有两到三个可靠的客户来源，就能在市场上站稳脚跟，甚至能够很好地生存。” （编辑：陈梦宇）